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长江电力毫无疑问是个热门股,现在股息率达到4.08%,并且分红稳定。很多朋友想知道,如果我们从上市第一天就持有长江电力到底是什么样的体验,分红到底能拿到多少钱呢,持仓市值翻了多少倍?

市值到底翻了多少倍,这个问题很简单,我们只要把交易软件切换成后复权,很容易就得到答案。从上市第一天的6.23元买入,到现在42.76元,持仓市值是期初的6.86倍。通过这种方式我们只能知道一个整体的盈利情况,那么到底分红挣了多少钱,送转股票增加了多少收益?下面我就来为大家详细拆解一下。

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将长江电力从上市第一天年开始的所有送转派息数据,以及股价整理了成一个Excel表格,下表中年份后带h的表示半年报。

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假设我在2003年上市第一天按开盘价6.23元买入10000股长江电力股票(也即期初持股总市值62300元),一直持有到11月10日的收盘价20元(注意因为要分开算分红和市值,所以这里用的都是不复权价格),那么到现在:

  • 我拥有15632股长江电力股票,持股总市值为312630元,是期初市值62300元的5.02倍;
  • 累计分红合计115005元,是期初市值62300元的1.85倍(分红早回本啦);
  • 累计送转股421+5211=5632股,市值112630 元,是期初市值62300元的1.81倍,与分红大致相当;
  • 期末总资产为股票市值与分红之和,也即312630+115005=427635元,是期初资产的6.86倍(与后复权K线价格计算出来的倍数一致),年化收益率大约为10.67%。

总结来说,我们如果从上市第一天买入长江电力,到现在我们的资产将变为买入时资产的6.86倍。那么到底是什么推动长江电力的股价19年翻了6.86倍呢?或许我们可以从投资的本质上来寻找答案。2004年长江电力净利润为24亿,到2021年净利润达到了264亿,是2004年的8.8倍。所以长期来看,股票的价格是围绕价值上下波动的。因此,投资者真正需要关注的核心从来都只有一个,那就是企业的盈利增长。

当然以上这些都是历史数据,并不代表将来他的利润增速还能够维持之前速度一直增长下去。长江电力已经涨了这么多倍,现在有4.08%的不错的股息率,那我们现在到底该不该投资?

我们需要综合考虑风险和收益,并进行权衡,想清楚两个最重要的问题:

  1. 我投资的公司十年后还能存在吗?
  2. 我投资的公司今后十年的利润还能保持与之前十年相似或者更高的增速吗?

对于第一个问题,就长江电力而言,就其所处行业的公共事业的性质以及国资委控股58.21%,我想它应该在我们能看到的将来是可以永续存在的。所以第一个问题的答案显然是肯定的。那么我们唯一需要搞清楚的就是第二个问题,这也是最难以确定的问题。

想清楚了这两个问题,现在市场的低迷,优质公司股票价格的持续下跌就是在给您送钱,您需要做的就是做好仓位管理,分段在低位不断收集优质公司的股票,长期持有,为未来二十年后可以更加自由的看看这个世界做好准备。慢即是快,只要我们用好人人都拥有的“时间”这个利器,想明白复利的效应,我们就一定能轻松面对每一次下跌。祝每一位朋友都能享受这种慢慢变富的过程。

现在该不该买入,应该如何买入?朋友们你们怎么想呢?欢迎在留言区说出您的看法,欢迎点赞、收藏、评论、关注、转发一起交流探讨,感谢关注。

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