AI重燃希望作为英伟达的另一大支柱业务，数据中心业务在第四财季的营收规模达到36.2亿元，同比增长11%，英伟达将增长的原因归为“美国云服务提供商购买了更多的产品”
本报记者 张靖超 北京报道
2月23日消息，英伟达（NASDAQ：NVDA）于美股2 月22 日盘后公布了 2023财年第四财季及2023财年的财报。
财报显示，英伟达2023 财年第四财季营收为60.5 亿美元，同比下滑21%，净利润为14亿美元，同比下滑53%。而纵观整个2023财年，英伟达营收270亿美元，几乎与上年持平；净利润43.68亿美元，则同比下滑55%。
但《中国经营报》记者注意到，即使英伟达的业绩出现停滞、乃至倒退，在财报发布后，华尔街仍掏出真金白银以表示对这家公司的青睐。其股价在财报发布当日大涨14.02%，市值在一个交易日内增长约716亿美元（约4950亿元）。
之所以出现如此景象，业内人士认为，这很大程度是由于近期持续火爆的ChatGPT所致，作为AIGC的代表，ChatGPT需要大量的算力作为支持，而且在可见未来，算力需求将持续旺盛。
而英伟达也在财报发布后的电话会议上抓住了AI这一热点。英伟达CEO黄仁勋在会上表示，技术突破的累积已经将AI带到一个拐点，生成式AI引发了采用AI战略的紧迫感，这将推动各种规模的企业购买英伟达芯片来开发机器学习软件。
游戏“危机”结束？
游戏业务一直是英伟达的主力业务，其所贡献的营收近年来一直在50%左右。但在2023财年第一财季（自然年2022年第一季度），其游戏业务的收入达到36.2亿美元后便急转直下，第二财季至第四财季的收入分别为20.42亿美元、15.74亿美元及18.3亿美元。
即使环比有所回暖，但该业务同比下降46%，营收占比也缩水至30%。英伟达在财报中表示，下滑的原因是“向合作出售的芯片减少了，他们目前有太多的库存”。
游戏业务的下滑，一方面与全球半导体行业所处的下行周期有关。
市场调研分析机构Canalys认为，2022年以来，疫情效应所带来的个人电脑需求逐渐消散，个人PC市场陷入低迷。而作为英伟达的竞争对手，英特尔、AMD等芯片巨头也在此轮下行周期中感到了寒意，营收、净利润均出现不同程度的下滑。以英特尔为例，最新财报显示，英特尔2022年全年营收为631亿美元，同比下滑20%，净利润为80.41亿美元，同比下滑60%。
而英伟达的游戏业务不仅受PC消费市场的变化影响，虚拟货币也是一大重要影响因素。英伟达的显卡除了可以用于玩高端游戏，还可以用于虚拟货币的挖矿。在虚拟货币行情火爆时，英伟达的高端显卡备受币圈矿工的追捧，以其RTX3090显卡为例，英特尔官方定价为11999元，但在2020年~2021年的虚拟货币牛市中，却被炒到了2万元左右。
英伟达首席财务官Colette Kress在发布2022财年第一财季的业绩时就透露，彼时用于挖矿的显卡占据英伟达当季总体销量的四分之一。
然而，当潮水退去，虚拟货币的价格暴跌，加之以太坊协议的变化，挖矿不再依靠算力，显卡挖矿的时代走向了终结。而虚拟货币行情衰退带来的影响不仅仅是需求减少，以前用于挖矿的显卡被矿工以低价抛售，这些低价二手产品也反噬了英伟达的新卡销售以及库存管理。
不过从2023财年第四财季的数据来看，其游戏业务的业绩比第三财季有所回升，似乎出现了企稳迹象。Colette Kress在财报电话会议上称，目前来看，由库存调整导致的业绩下滑情况“很大程度上已经过去了”，大多数地区的需求都很稳定。黄仁勋也表示，游戏业务正从疫情后的低迷中复苏。
AI重燃希望
作为英伟达的另一大支柱业务，数据中心业务在第四财季的营收规模达到36.2亿元，同比增长11%，英伟达将增长的原因归为“美国云服务提供商购买了更多的产品”。虽然增速可观，但相比三季度同比31%的增速，已经明显放缓。
目前，数据中心业务已经超越游戏业务成为英伟达的营收支柱，占营收比重超过50%。Bernstein Research的半导体高级分析师Rasgon预计，到2024年，英伟达数据中心部门营收占比可能会进一步提高到60%。这意味着，该业务面临的任何不利因素，都会对英伟达整体业绩造成较大影响。
特别是亚马逊、微软、谷歌等互联网公司纷纷选择节流的当下，数据中心行业整体的需求增长乏力，这直接冲击着英伟达的业绩表现。
不过英伟达方面却表示："虽然我们普遍认为紧缩反映了整体宏观经济的不确定性，但我们认为这是一个时间问题，因为终端市场对GPU和AI基础设施的需求强劲。"
而支撑起英伟达信心的一大主要来源便是AI。特别是近期ChatGPT的火热，对于硬件厂商来说，就是一次很好的机遇。浙商证券新科技中关策略首席陈杭指出，支撑起ChatGPT的算力至少需要上万颗英伟达GPU A100，一次模型训练成本超过1200万美元。从芯片市场角度出发，芯片需求的快速增加会进一步拉高芯片均价。
黄仁勋也在电话会议上强调了ChatGPT给公司所带来的利好：“公司正在与甲骨文、微软和Alphabet旗下的谷歌合作，提供使用英伟达GTX及其通过简单的浏览器访问进行人工智能处理的能力，让规模相对较小的公司也能利用英伟达的数据处理能力来训练人工智能。”
不过需要注意的是，在电话会议上，英伟达的高管也表示，英伟达正在更快转向直接向大公司和政府提供AI服务的“新商业模式”。这可能会使英伟达与其他科技巨头产生利益冲突，其中不乏其大客户。
（编辑：张靖超 校对：颜京宁）
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