研发费用的持续投入，加之算力网络资本开支的连续增长，意味着三大运营商掌握的算力资源将会进一步提升，算力网络基础设施不断夯实，这也将带来运营商云业务的进一步增长
近日，随着中国移动2022年财报出炉，三大运营商2022年财报已全部披露，三家累计营业收入达1.7万亿，增长均超过8%，净利润近1700亿元。
从营收数据看，无论是总营收还是净利润，中国移动都遥遥领先。但仔细看，就会发现，在三大运营商增长最强劲的云业务版块，中国电信天翼云已独占鳌头：
2022年，三家运营商云业务收入累计超过1400亿，增幅全部超过100%。其中，移动云2022年收入为503亿元；中国电信天翼云2022年收入达579亿元；联通云2022年收入为361亿元。
从业务规模看，中国电信的天翼云已经成为全球最大的运营商云。联通云虽然在业务总量上不占优势，但其增长劲头也足以令人刮目相看。
值得一提的是，中国电信董事长柯瑞文在业绩说明会上表示，天翼云2023年的收入目标是达到千亿元，这相当于在2022年收入579亿的基础上再翻一番。
深究三家运营商云过去一年收入规模高速增长，一靠政策优势加持，二拼硬核实力。
首先，电信运营商是我国数字经济建设的核心力量，在“建设数字中国”规划主线中，三大运营商云迎来广阔的市场空间。以政务云市场为例，自2021年以来，政企数字化转型加速，同时也带动三朵“国家云”开启了狂飙模式。
一方面，在信息技术安全问题上，政府机构和国企更愿意选择“国家云”战队。据智东西统计，2022年第二季度国内237个超千万元的智慧城市项目，三大运营商中标了超100个，其中天翼云数量占比达36%，而百度、阿里、腾讯、华为四家直接中标的项目仅12个。由此可见，各地政企云建设对于国字头的信任之深，以及对于厂商营收贡献的比重之大。
另一方面，电信运营商掌握全国的网络资源，以及超50%的数据中心机房，未来还将在“东数西算”战略下进一步在全国范围内铺设数据中心。比如，天翼云独一无二的云网融合优势，在全国范围内有700多个数据中心。相比之下，阿里云、腾讯云、华为云等互联网云厂商不仅要自建机房，还要大量租赁电信运营商的IDC机房、网络资源。
其次，运营商云在产品和技术层面的硬实力非常亮眼，且具备充足的资金夯实自身技术能力。2022年中国移动、中国电信、中国联通的研发费用分别是182亿元、106亿元、68亿元。三家研发费用同比增长16.1%、52.3%、42.7%。中国电信研发人员在过去一年增长高达46%。
中国电信研发费用高投入的结果，同样印证在天翼云身上，据媒体透露，天翼云在内部组建了多个产品研发团队，正在强化自研产品如云数据库、云存储、数据平台、AI相关应用以及算力调度平台的研发。而在过去的一年里，天翼云4.0自主研发的TeleCloudOS 4.0云操作系统、CTyunOS服务器操作系统、TeleDB数据库、紫金DPU等一系列云计算基础软硬件核心技术全面上线和产品规模商用，持续筑牢一云多态、一云多芯的自主可控云底座。另外，天翼云4.0算力分发网络平台“息壤”成功入选2022年度央企十大超级工程。
如今，随着《“十四五”数字经济发展规划》的出台，发展数字经济已上升至国家战略层面，新基建方兴未艾，“东数西算”工程持续推进，三大运营商作为一体化算力网络体系的重要建设者，有责任和义务向全社会提供高质量的算力资源。
另一方面，以ChatGPT为风向标，新一轮技术跃迁的序幕已经拉开，ChatGPT 类生成式AI应用将引发出海量的算力需求。
目前，三大运营商正在积极部署算力网络，加大算网投入，增强技术自研能力，为数字经济夯实地基，为各行各业的数字化转型贡献云力量。
中国移动提出，优化“4+N+31+X”8集约化梯次布局，对外可用 IDC 机架达到 46.7 万架，净增 6 万架；加强云网边协同发展，推进多样性算力资源能力规模快速提升，推动完善算网高速智联，累计投产云服务器超 71 万台，净增超23万台， 算力规模达到8.0 EFLOPS，净增2.8 EFLOPS。
中国电信表示，公司持续优化“2+4+31+X+O”的算力布局，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等区域中心节点，打造天翼云4.0自研多AZ能力，“一城一池”覆盖超过240个城市，边缘算力节点超过800个，建设覆盖全国的“全网-区域-边-端”四级AI算力，汇集5000余个算法和上百个场景化解决方案。
中国联通表示，公司完善“5+4+31+X”多级架构，加强骨干网时延领先及多云 联接优势，全年算力投资达到 124 亿元；在 170 个城市实现“一城一池”， MEC 节点超过 400 个；IDC 机架规模达到 36.3 万架，千架数据中心覆盖 23 个省；多云协同行业领先，骨干传输时延行业最低，内外部云池连接达到 336 个。
在算力网络资本开支方面，2022年，中国移动、中国电信、中国联通在云与算力的资本开支分别为335亿元、271亿元、121亿元，合计727亿元。2023年，三家在算力方向的资本开支预计增长至452亿元、290亿元、149亿元，合计891亿元。
运营商云的主要优势是政企项目资源，但是在过去，运营商云的项目订单中，有相当一部分内容是硬件设备，而政企订单中对技术要求较高的项目，还是分配给了互联网云厂商。
研发费用的持续投入，加之算力网络资本开支的连续增长，意味着三大运营商掌握的算力资源将会进一步提升，算力网络基础设施不断夯实，这也将带来运营商云业务的进一步增长。
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