本次交易采用了较为常规的借壳方案,普丽盛将公司除COMAN公司100%股权外的全部资产及负债作为置出资产,经评估公司作价6.02亿元,润泽科技100%股权为拟置入资产,价值达142.68亿元,差价13
记者 | 王鑫
4月28日,创业板并购重组委员会召开2022年第1次审议会议,经审核,会议同意上海普丽盛包装股份有限公司(下称普丽盛,300442.SZ)重组上市,这也是创业板借壳交易过会第一单。
在本起交易中,普丽盛为上市公司,其主营业务为液态食品包装机械和纸铝复合无菌包装材料的研发、生产与销售,公司近年盈利能力下降,2018-2020年的归母净利润分别为-2.4亿元、1340.56万元和-2.3亿元。
润泽科技发展有限公司(下称润泽科技)为本次交易的标的公司,主营业务为数据中心建设与运营业务,是一家第三方数据中心服务商。
本次交易采用了较为常规的借壳方案,普丽盛将公司除COMAN公司100%股权外的全部资产及负债作为置出资产,经评估公司作价6.02亿元,润泽科技100%股权为拟置入资产,价值达142.68亿元,差价136.66亿元将由普丽盛向润泽科技的14名股东发行股份购买,发行价为18.97元/股,累计发行7.2亿股。重组成功后,润泽科技将实现借壳上市。
此外,本次交易中,普丽盛拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金,配套融资总额不超过47亿元,融资额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%,且发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。
在本次借壳方案中,交易对方还作出业绩承诺,2021年-2024年,润泽科技实现的扣非净利分别不低于6.12亿元、10.98亿元、17.94亿元、20.95亿元,四年累计承诺净利润高达56亿元,其中润泽科技2021年1-10月的净利润为6.93亿元,已经超额完成了目标。
2019年10月,证监会正式发布《关于修订〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》,允许创业板上市公司被借壳。不过彼时由于科创板试点注册制,创业板注册制也提上日程,IPO成为资产证券化的主流方式。创业板借壳“松绑”2年半以来,披露过创业板借壳草案的仅爱司凯(300521.SZ)和普丽盛两家,其中爱司凯的借壳交易于2021年11月终止,普丽盛成为借壳成功过会的首家公司。
有业内人士认为,在IPO常态化的大背景下,优质资产选择借壳不会成为主流,“但就具体个案而言,还是要选择最适合自己的证券化方式。IPO的门槛表面上不高,但实际审核中对企业提出了更高的要求,如果公司在规范性方面整改周期较长,或者存在特殊的业务模式,借壳还是一条相对顺畅的证券化道路。”
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