截至目前，多家上市银行2022年度报告已披露，包括6家国有大型商业银行、部分股份制银行以及部分区域性银行，其最新信用卡业绩情况也逐步揭晓。此外，还有部分银行将于4月底披露年报，包括浦发银行、华夏银行、北京银行、上海银行、长沙银行、南京银行等。“银数观卡”对目前已有部分数据进行了整理，供业界人士参考。

卡量情况：受睡眠卡清理影响，行业在用卡量下降

工商银行以1.65亿张的累计发卡量位居首位，建设银行与中国银行紧随其后，累计卡量分别为1.40亿张及1.38亿张。综合历史数据，目前累计卡量在亿级规模的银行为工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、广发银行8家。在数据披露方面，农业银行自2021年半年报后未再公布卡量相关数据，光大银行2022年半年报起改为公布信用卡户数情况。

2022年，多家银行信用卡卡量增速放缓或同比负增长，兴业银行及渤海银行卡量保持两位数的增幅，兴业银行及邮储银行全年新增卡量超过600万张，表现相对亮眼。

图1 卡量情况

（点击图片可查看大图下同）

注：招商银行、平安银行为流通卡量，交通银行为在册卡量，邮储银行为结存卡量。

根据《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》要求，连续18个月以上无客户主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的长期睡眠信用卡占本机构总发卡数量的比例在任何时点不得超过20%，对单一客户设置本机构发卡数量上限。通知发布后，多家银行采取了调整持卡数量上限、对长期睡眠卡进行销卡或暂停服务等措施，使得部分银行卡量规模下降，从行业整体情况来看，央行数据显示，2022年末，我国信用卡和借贷合一卡共计7.98亿张，同比下降0.28%。

根据与银行的交流情况，在长期睡眠卡中，证件过期的卡片占据了一定比例，而自2020年“断卡”行动开展以来，一些银行已经陆续对此类卡片采取过管控措施，本次睡眠卡红线的要求加速了卡片清理进程，不仅有利于银行管控业务风险，提升精细化经营能力，也有利于挤出数据“水分”，让行业公开数据更具参考价值。

交易与透支：把握消费复苏契机，增长情况分化

信用卡透支余额方面，建设银行依旧位于首位，但与招商银行的差距缩小，农业银行超过工商银行位于第三位。多数全国性银行透支余额增速低于5%，浙商银行及渤海银行基数相对较小，本期同比增速超过10%。

2022年受局部疫情影响，多数银行信用卡交易/消费额增速放缓，但不同银行之间分化明显。在目前已披露相关数据的银行中，招商银行以4.8万亿元居首位，同比增长1.52%，兴业银行信用卡交易额同比增速超过5%。

图2 透支与交易情况

注：建设银行、农业银行、工商银行、中国银行、交通银行、邮储银行为信用卡消费额，其余银行为交易额。

据央行数据，2022年全国银行卡卡均消费金额为1.37万元。而根据年报数据测算，多数全国性银行的信用卡卡均交易/消费金额都高于1.37万元，平安银行、招商银行、兴业银行、交通银行的信用卡卡均交易/消费金额都在4万元以上，这表明信用卡相较借记卡来说，用户活跃度和黏性更佳。此外，目前已公布的各家银行信用卡交易/消费额总额约占2022年社会消费品零售总额的73%，鉴于还有广发银行、浦发银行等未公布年报，这一比例还会持续增加。综合历史数据，近年来该比例均保持在80%以上。可见信用卡是我国居民日常消费最青睐的支付工具。

部分银行的透支余额与交易情况的排位表现不一致，这一定程度上体现出不同银行信用卡资产结构的差异，相对来说交易额比透支规模更能反映用户的日常用卡情况，对外部消费环境的影响更为敏感。商务部将今年确立为“2023消费提振年”，已有多家银行在年报中表示，将以信用卡为抓手，积极把握消费复苏契机。

收入情况：经营能力提升，收益率表现优于零售整体

目前在年报中公布信用卡业务收入的银行数量不多，仅就公布的数据来看，收入指标的整体表现相比卡量、透支等来说更为优异，招商银行、中信银行、浙商银行等业务收入增速高于2021年水平。招商银行以920.50亿元的收入居首位，邮储银行信用卡业务收入同比增长16.11%。银行的信用卡业务经营能力在复杂的社会经济环境下实现了稳步提升。

我们以2022年信用卡的平均透支余额为分母简单测算信用卡业务的资产收益率，可以发现多数银行此项指标在6%-11%区间，而同期零售贷款的收益率多在5%-6%区间，信用卡业务的收益率显著高于零售业务整体。

图3 收入情况

风险情况：总体风险可控，多重因素影响下不良率上升

央行数据显示，截至2022年末，我国信用卡逾期半年未偿信贷总额865.80亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.00%，与2021年末基本持平。受疫情等多重因素影响，多家银行信用卡不良率较2021年末有所上升。

部分银行表示，将会持续加强对信用卡的风险管理，伴随着经济逐步恢复，行业整体风险水平预计将有所降低。

图4 风险情况

注：中国银行为减值贷款及占比。

其他指标：APP注册用户增长明显

2022年末，我国信用卡授信使用率整体为39.25%，较上年末下降1.74个百分点，从各家银行来看，整体上额度使用率也呈现下降趋势。

图5 额度使用率情况

信用卡刷卡回佣收入是银行中间业务中“银行卡手续费”的重要来源，受整体消费环境影响，各级银行该指标涨跌不一，但银行卡手续费对中间业务收入的贡献度多较上年有所提升。

图6 银行卡手续费情况

在数字化转型背景下，多家银行将信用卡APP作为“获客活客”的重要渠道。2022年包括邮储银行、招商银行在内的多家银行对其信用卡APP进行升级。在公布相关数据的银行中，多家银行信用卡APP的注册用户数实现正增长，其中邮储信用卡APP注册数涨幅达118%。

图9 信用卡APP情况

行业关注：信用卡业务轻资本、高收益的优势进一步凸显

2月，《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》发布，其中指出，在权重法下，对符合标准的合格交易者的信用卡个人循环风险暴露的风险权重适用45%的权重，合格交易者风险暴露是指在过去三年内最近12个账款金额大于0的账单周期，均可按照事先约定的还款规则，在到期日前（含）全额偿还应付款项的信用卡个人循环风险暴露（以下简称“优质客户”），对于不满足“合格交易者风险暴露”的信用卡业务资产与除房贷外的其他个人贷款一致，根据具体情况使用75%、100%、或150%的权重。

在表外资产的转换上，主要涉及到信用卡未使用额度，符合相关标准（实际业务中通常都能满足要求）的未使用额度转换系数为20%，因此，对于信用卡优质客户来说，其风险加权资产为表内45%+表外转表内20%*45%，现行法则为表内75%+表外转表内20%*75%，如果征求意见稿此项要求正式实施，优质客户信用卡的风险资产权重将大幅下降，资本消耗减少，信用卡业务相较其他信贷业务来说，轻资本的优势将进一步凸显。

信用卡业务的收益率显著高于银行零售业务的收益率。在利息收入方面，目前市面上信用卡分期年化收益率在10%-18%，在非利息收入方面，信用卡刷卡发卡行服务费率高于借记卡且单笔无封顶，回佣收入是拉动中间业务收入增长的主要动力之一，此外，年费、增值服务费等也是收入来源。

在《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》的背景下，提升信用卡业务的经营能力成为实现高质量发展的核心。从拉新获客的角度来看，银行需要更加精准地识别潜在客群，更多关注产品功能、触达渠道、服务体验而不是盲目“内卷”开卡礼遇；从存量经营的角度来看，银行需要经营策略，进行低效资产的转化、提升零售业务综合收益、强化风险管理水平、以金融科技为手段实现降本增效等。

在促消费、扩内需的政策下，信用卡作为支付与信贷结合的金融产品，在联结C端、B端、G端、搭建消费场景方面承担着重要角色，且信用卡业务本身能够以较低的资本消耗获取更高的收益，银行应持续加大投入，大力发展信用卡业务，在助推银行轻型化转型的同时，践行普惠金融理念，服务居民金融需求。

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关键词: 银行信用卡风险情况收入情况

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