江波龙发行价格55.67元/股,发行数量4200万股,网上发行672万股,申购代码301308,发行市盈率24.76,行业市盈率27.6。申购上限0.65万股,顶格申购需配市值6.5万元。(1)公司是领先的综合型半导体存储企业,多项自主开发产品市场份额位列全球前列,其中2021年1-9月Lexar存储卡全球市场份额位列第二名,Lexar闪存盘(U盘)全球市场份额位列第三名;2020年eMMC在嵌入
江波龙
发行价格55.67元/股,发行数量4200万股,网上发行672万股,申购代码301308,发行市盈率24.76,行业市盈率27.6。申购上限0.65万股,顶格申购需配市值6.5万元。
(1)公司是领先的综合型半导体存储企业,多项自主开发产品市场份额位列全球前列,其中2021年1-9月Lexar存储卡全球市场份额位列第二名,Lexar闪存盘(U盘)全球市场份额位列第三名;2020年eMMC在嵌入式存储市场份额为4%,位列全球第七。(2)公司本次公开发行股票数量为4200.0000万股,发行后总股本为41286.4254万股,公开发行股份数量不低于公司本次公开发行后总股本的10%。公司募投项目拟投入募集资金总额15亿元,募集资金到位后将持续提高公司企业级及工规级存储器的创新创造创意性,为未来业务发展奠定坚实基础。主营业务分析:公司主要从事Flash及DRAM存储器的研发、设计和销售,产品主要包括嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条,其中嵌入式存储、固态硬盘和移动存储始终是公司营收主要来源,收入占比始终在90%以上。公司业务规模处于快速增长阶段,疫情下2020年业绩仍保持高速增长,2021年归母净利润呈现爆发式增长。综合毛利率方面,由于2021年上游晶圆代工产能紧缺,下游市场需求旺盛,带动了毛利率提升,期间费用率基本稳定。行业发展及竞争格局:全球半导体存储产业整体呈现增长趋势,DRAM与NANDFlash占据主导地位。根据Omdia数据,2020年全球DRAM市场实现销售额为663.83亿美元,较2019年小幅增长6.75%;2020年全球NAND Flash市场实现销售额为571.95亿美元,较2019年增长24.17%。全球半导体存储行业高度集中,中国在DRAM与NANDFlash两大存储核心领域取得突破。
发行市盈率24.76,行业市盈率27.6。公司申购市盈率低于行业市盈率,建议申购。
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