4家公司启动境外GDR融资 赴瑞上市步伐加快

4家公司启动境外GDR融资赴瑞上市步伐加快7月28日,中瑞证券市场互联互通存托凭证业务正式开通,科达制造、杉杉股份、格林美、国轩高科4家A股上市公司发行GDR(全球存托凭证)正式在瑞交所上市,瑞交所由此也迎来首批中国企业。如今,首批

4家公司启动境外GDR融资 赴瑞上市步伐加快

7月28日,中瑞证券市场互联互通存托凭证业务正式开通,科达制造、杉杉股份、格林美、国轩高科4家A股上市公司发行GDR(全球存托凭证)正式在瑞交所上市,瑞交所由此也迎来首批中国企业。

如今,首批4家中国企业GDR上市已满月,市场总体运行平稳。瑞交所数据显示,按最新收盘价(8月26日)来看,相较于发行价,4家GDR价格平均微跌1.77%,最高者涨幅达3.42%。

过去的一个月中,先后有4家上市公司启动境外GDR发行上市程序,其中已确定目的地的2家均选定瑞交所。加之此前已启动GDR项目的7家公司,赴瑞上市融资的中国公司队伍扩至9家。

4家公司启动境外GDR融资

首批4家中国企业登陆瑞交所后,示范效应凸显,带动更多A股公司赴境外融资。

中瑞证券市场通车次日即7月29日,星源材质公告启动境外GDR发行上市程序,拟发行GDR对应A股股票数量不超总股本10%,相关议案当日获董事会通过。随后,国联股份、巨星科技、东方盛虹等3家公司陆续“官宣”启动GDR项目,赴境外GDR发行上市大军再添4个新成员。

从上市目的地来看,国联股份、巨星科技明确发行GDR在瑞交所上市,星源材质、东方盛虹尚未明确目的地;从项目进展来看,国联股份、星源材质GDR项目相关议案均获股东大会通过,巨星科技、东方盛虹也将于8月底至9月初召开股东大会审议。

启动GDR项目也给这些公司带来更多市场关注度,GDR发行节奏、目的等成为投资者普遍关心的问题。如,在回应投资者关于发行GDR考虑的问题时,东方盛虹表示,配合公司国际化战略,实现未来业务的海外布局,将公司打造成为世界级石化化工新材料企业。

4家企业为制造业或互联网企业,发行GDR的一大重要目的则是满足海外业务发展需要。值得一提的是,星源材质董事会审议通过GDR相关议案的同时,还通过了调整欧洲工厂投资额度议案,投资额度由不超20亿元增至不超33亿元。

“瑞士非常欢迎高端制造和先进技术企业,是很多A股上市公司‘出海’的理想上市地。”瑞银投资银行部中国区主管朱正芹对《证券日报》记者表示,GDR发行融资可为公司一次性募集较大规模的外币资金,支持境内外项目发展和并购计划,进一步丰富中国企业境外投融资平台。

赴瑞上市步伐加快

过去的一个月里,此前已启动GDR项目的7家赴瑞公司也频传最新进展。目前来看,乐普医疗、健康元GDR项目进展最快,有望率先发行上市。

据悉,乐普医疗、健康元分别于7月底与8月中旬公告称,GDR发行上市获瑞交所监管局附条件批准,该监管局同意相关公司发行的GDR在满足惯例性条件及瑞交所修订后的GDR相关规则生效后在瑞交所上市。

记者注意到,参照以往案例,相关公司还需满足相关GDR项目获得证监会批复、招股书获瑞交所监管局批准等条件后方可实现GDR在瑞交所发行上市。

除此之外,欣旺达GDR申请已获证监会受理;韦尔股份和东鹏饮料的GDR相关议案也于8月中上旬获股东大会审议通过,连同此前的方大炭素,议案获股东大会通过的公司增至3家;另外1家也在有序推进中。

之所以今年来赴瑞上市企业明显增多,主要归功于互联互通机制的优化。今年2月份,互联互通存托凭证业务新规发布,境内方面,将符合条件的上市公司范围由上交所拓展到深交所;境外方面,上市地从英国拓展到瑞士、德国。

“存托凭证业务范围进一步拓展,引领了市场发展,促进了境外上市渠道畅通,有助于我国企业有效利用国际资源及资本实现更好发展。同时,也反映出我国资本市场进一步加深与欧洲市场的互通与合作,促进两地市场高效、互利的融合发展。”沙利文大中华区执行总监向威力对《证券日报》记者表示。

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