中国银行股份有限公司现将本次公开发行A股可转换公司债券(简称：中行转债，下称：可转债)方案提示如下：本次共发行400亿元中行转债，按面值人民币100元/张平价发行，共计发行40000万张。本次发行的中行转债向公司除控股股东以外的原A股股东优先配售，优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统(下称：上交所系统)网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。
中金公司，全称中国国际金融股份有限公司，成立于1995年6月25日，是中国内地第一家中外合资的投资银行，于2015年11月9日在香港联交所主板上市。中金公司总部设在中国北京，并在中国资本市场的战略要地-香港、上海和深圳，设有子公司、分公司或证券营业部。 这一市场服务网络使中金公司得以实时、准确地把握中国资本市场脉搏，更好地为客户提供投资银行和证券服务。