宏观上看，由于新冠疫情回流的低端制造不会再流出去，也就说目前净资产收益率比较高的制造业企业，你可以相信它三五年流不出去了，因为没有人能够承受下次再出问题买不到东西的代价
陈浩
有一个股票池叫矿区股，什么是矿区股？就是机构可能会买入的一群股票。下面是活点地图，第三象限是熊股，你注意最近出现的高峰，这实际上是市场的周期性——300个交易日之前是市场的好日子；但是300个交易日后，就是一年零一个多季度，说实话是真难，特别不好混。可以把这个市场分为旱季和雨季，基本上就给你玩六个月的难受和六个月的好受。那么7月份到12月底应该是整整五个季度，最迟明年的二季度雨季又会来。
市场分析
目前是什么特点？叫做最多预期一些老赛道反弹，但找不着新热点在哪里——比如银行股，大家怎么都觉得应该进入银行股了吧？可这季度结束了，机构又什么样？很暧昧，你说他一点儿没来，他确实来了；你说他来了吧，他又不控盘！我要告诉各位，比较难受的日子已经成功的度过了将近五个季度，最多还有一个季度。
目前你别看现在找不到思路、找不到热点、找不到钱在哪儿赚，可是目前恰恰就是布局的机会。等到大家有思路了，知道哪儿能赚钱了……大部分的赚钱机会已经过了。这个股市有熊市吗？没有；有牛市吗？对不起，也没有。那怎么办呢？就是一个“六个月周期”：机构要用六个月的时间去磨合下一轮咱们玩什么，然后玩六个月，基本上就把自己给玩“死”了，然后再旱季六个月，基本上我认为市场的风格是这样。
板块分析
继续刷板块，第一个板块是电气设备，从板块图加大单主力线可以看出，2019年底或者2000年初它才开始动，然后主力机构大规模的一次吸筹是发生在去年的6月份，二次吸筹是去年的9月份。那么这一次筹码又是在高位密集起来，但是大单主力线显示机构没有出货，相当于换了一些机构继续玩这个板块，这个时候已经是三次吸筹了。按照事不过三的原则，是不是可以认为假设电气设备板块即使特别看好，也要做好再走一波后左侧离开的前期准备？因为经过三轮主升浪的炒作，任何板块都会价值高估，我认为电气设备也不例外。
再来看看酒，我们通过投机的某种演绎，大致上认为酒类板块想再翻一倍太难了，可现在看机构的筹码比以前还要多了。这不是又建仓了，相当于茅台回撤了百分之三四十之后，有人就认为它便宜了，反正抄底的人多，过了底就出来了。有一个数据，工业增加值-主要工业品产量-白酒的产量同比增长：8月份同比增长跌2%，7月份同比增长跌4%，5月份涨2.9%，4月份跌5%，今年3月份同比暴涨20%应该是受疫情影响。综合看，酒的产能扩张已经停滞了，除了茅台的涨价效应，我们并没有发现在酒的赛道上增加太多的“酒鬼”，甚至对比经济的发展，白酒是在相对萎缩的。
从汽车板块的主力运作节奏来说，吸筹是发生在去年的9月，可以认为目前是二次吸筹之后的一个回撤，这个板块还是可以谨慎看好。只能说相对于白酒二选一的话，可能更多的还是要选择汽车，因为它相对低一点。
因为现在各种限电，电力板块就火了一大把，然后又把追逐热点的投资者坑了，光看图正好是不高不低、不冷不热，处在一个非常尴尬的位置，止跌是可以预期的，会不会反弹我也不知道。生物疫苗的K线图是这个样子，它的核心还是受疫情的波动影响，主力没有出货，但回撤的太剧烈了，所以一旦反弹，可以预期大量的人会抛售。
宏观上看，由于新冠疫情回流的低端制造不会再流出去，也就说目前净资产收益率比较高的制造业企业，你可以相信它三五年流不出去了，因为没有人能够承受下次再出问题买不到东西的代价。我认为曾经大家对低端制造的危机感没那么严重了。而且中国非常稳定，一旦形成什么东西了，都是会有高度配套和高度完善的制造产业链。
未来的总体格局，中国特点基本上就看清楚了，是超级稳定的发展15年——叫不高不低、不热不冷、不快不慢，每年就那么8%，7%或者6%，大概是这三个数选出其中一个，然后只要谁有耐心持股十年，谁必有成果。而A股的麻烦就在于，投机基本上就是轮流获胜，奖章轮流戴，但是谁也戴不了三个季度；而且是冠军魔咒。那么由此带来的投资思路更多的是平淡化，越来越不极端主义，只要是有道理的事，咱们就做一点。
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